文|三藏 编|灰灰
二月春风起，万物复苏生。
(相关资料图)
在经历了2023年首月的保费负增长后，车险行业于2月以6.35%的增速，显示出强劲的复苏迹象。
一切，似乎都在向好的方向发展。
从理论上讲，假定行业车险既定的75%赔付率和25%费用率的比例不发生改变，在车险保费正增长的情况下，保险公司可用的固定费用额度将提高。
如若这样，财险公司的日子会好过一些。
理论上如上所述，实际情况又如何？
实际上，车险市场的费用投放博弈却在加大，保险公司本可留存的固定费用空间，也在费用投放竞争中逐步被消耗掉。而车险综改的 “深水区”已近在眼前。
那么，留给2023年车险市场的，究竟会是一场怎样的经营选择？车险从业者的压力，相比车险综改初次推行时，会有什么变化？
让我们从2月份相关数据展开分析——
1
-Insurance Today-
新车市场销量环比强劲
整体仍显疲软
伴随国家稳经济政策效应的逐步显现，叠加疫情影响消退等有利因素，车市在经历了2023年1月春节长假的休整后，表现出强劲的恢复势头。
根据中国汽车工业协会发布数据显示，2月单月，我国汽车销量达197.6万辆，环比增长19.8%，同比增长13.5%。
不过，2月新车产销量增幅虽然明显，但是如果考虑到去年同期及今年1月均为春节月、基数相对较低的缘故，实际上2月汽车产销量绝对增长值并不高。
故而整体来看，1-2月，汽车产销分别完成362.6万辆和362.5万辆，同比分别下降14.5%和15.2%。
若以此幅度推算，即仅靠国家经济周期的自然恢复，那么留给车险行业新车销量的增长期许，其实并不乐观。
车险承保数据，也走出了一模一样的走势。
即新车的保费增速，与新车产销量的增速一致，均为-15.2%。
2
-Insurance Today-
新能源汽车发展持续稳定
中小险企不敢涉猎
相对整体车市销量的低迷，新能源汽车则保持相对稳定的发展态势。
2023年1-2月，新能源汽车产销分别完成97.7万辆和93.3万辆，同比分别增长18.1%和20.8%，市场渗透率达到25.7%。
其中2月单月，新能源汽车产销分别达到55.2万辆和52.5万辆，同比分别增长48.8%和55.9%，市场渗透率达到26.6%。
新能源汽车的发展，为车险产业带来了新的增长动力。
但从新能源车保险的市场集中度来看，中小险企对于新能源车的承保，态度十分谨慎。
老三家在新能源车险的市场份额为72.6%，相较整体车险68.4%的占比，高出4.2个百分点。
3
-Insurance Today-
车险市场整体保费增速强劲
头部公司开门红效应初显
尽管新车市场产销量低迷，从整体保费增速来看，行业车险保费却在迅速攀升。
特别是在去年同期两位数增长的基数下，依然在2月实现了6.35%的正增长，表现极为强势。
从排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相对疲软的情况下，2月增速全部拉回到6%的水平线，保持了稳定增长态势。
而排名4-9的公司，也较1月增速明显提升，且1月份呈现的鱼骨状排列趋势也更加明显，即保费规模在肩部区域公司，保费规模愈是相对靠后，增速反而愈快。
4
-Insurance Today-
腰部公司车险增速走势分化
众安挤入车险规模前20
车险保费规模排名在10名以外的公司，以排名11-20的腰部区域公司为例，则出现明显分化。
大家、国任、紫金、亚太、众安5家公司车险保费增速超过行业平均水平，其中国任、亚太、众安更是出现了巨额增幅。
以互联网生态为代表的众安，则首次挤入了车险保费排名前20。
另外5家公司——永安、安盛、英大、华泰、长安责任的车险保费增速则落后于行业平均水平，其中永安、英大目前仍在负增长区域徘徊。
市场格局的演变，呈现出如下走势图形——
5
-Insurance Today-
商用车市场回暖是保费增长核心因素
新车市场“降价潮”或将带来格局反转
从承保的车辆使用性质细分来看，2023年1-2月的车险保费增长，并非由私家车的保费增长带动所致。
而是与国家交通运输大动脉生态恢复，从而商用车市场回暖息息相关。
所以，行业格局鱼骨状的增速图形，以及一些 “现象级”增速公司的出现，很大程度上与这类公司的承保结构中商用车业务增加有关。
那么，下一步，车险市场鱼骨状的增速图形大概率将不能持续。
因为东风雪铁龙C6所开启的乘用车新车“降价潮”，或将决定拥有新车渠道优势的大公司，不会一直按兵不动。
6
-Insurance Today-
车险经营难度加大
市场还能做什么？
在上述市场态势下，中小公司的车险经营下一步该怎么走？
从市场反馈情况来看，“感叹”声音已经出现——
一些公司车险管理者表示：
抢商用车市场？
错，这种趋势不会一直持续。毕竟商用车市场的费用竞争已经进入红海，并且，商用车出行恢复后，大案出险率也会升高，在现有商用车风控技术条件下，赔付仍属不可控的因素。
抢新车市场？
更不可能，因为地方市场始终存在渠道壁垒，不是投入高费用就能抢到的。
抢新能源车市场？
听起来很美好，但中小公司的销售拓展能力不足，在新能源车结构中缺少大货车的当下，保险的市场集中度反而更向头部公司集中。
抢单交强和商三业务？
虽然中小公司此前一直是这么做的，但只要大公司有所行动，中小公司便优势尽失。这也间接地反映出市场费用的真实状况。
不仅如此，或许还没有等到综改深化，按照以往的一贯逻辑，市场费用也将会出现改革前夕的短暂疯狂。果真如此，那保费增长所带来的可用固定费用的提高，也只能是美好的想象了。
那么，市场到底还能抢什么？
后记
真的要重视风险减量管理了！
如上所述，市场到底还能抢什么？
如果固守旧的车险经营思路，难免会陷入“抢什么”的经营死局。扩大就业、改善从业者待遇更无从谈起，甚至不精简编制、绩效砍半，就已经是很好的结果。
不过，相信2023年将会是车险产业发生最大变局一年。
因为，新能源汽车产业的崛起，叠加车险综改深化的实施，都会促使整个车险市场向“深水区”迈进。
所以，车险经营是时候跳出低水平竞技，实现高纬度精准打击了。这也是车险风险减量管理概念提出之后，保险公司必须要正视的管理动作之一。
果能如此，车险行业或许会因此迎来真正的复苏。
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